甲方（金融服务提供方）：[金融服务公司名称]，一家根据中华人民共和国法律成立并存续的公司，注册地址位于[详细地址]，营业执照编号[编号]。

乙方（客户）：[客户姓名/名称]，身份证号码/统一社会信用代码[号码]，住址/注册地址[详细地址]。

鉴于甲方作为专业的金融服务机构，愿意根据本协议约定向乙方提供金融服务；乙方同意接受甲方提供的金融服务并承诺遵守本协议的各项条款和条件。双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1. 服务范围：甲方同意向乙方提供包括但不限于投资理财咨询、资产管理、贷款服务、保险规划、财务规划等金融服务（具体服务内容以双方书面确认为准）。

2. 服务方式：甲方将通过线上平台、电话、邮件、面对面咨询等方式为乙方提供服务。乙方应根据甲方要求提供真实、准确、完整的个人信息及资料，以便甲方有效提供服务。

二、双方权利与义务

1. 甲方权利与义务：
- 甲方有权根据乙方的需求及财务状况，为乙方量身定制金融服务方案。
- 甲方应保证提供的服务符合国家法律法规、监管要求及行业标准，不得进行虚假宣传或误导性陈述。
- 甲方应保守乙方的商业秘密及个人信息，未经乙方同意，不得泄露给第三方。
- 甲方应及时、准确地向乙方披露服务相关信息及可能涉及的风险。

2. 乙方权利与义务：
- 乙方有权要求甲方按照本协议约定提供金融服务，并对服务内容提出合理建议。
- 乙方应如实向甲方提供个人信息及财务状况，确保信息的真实性、准确性、完整性。
- 乙方应按时支付因接受服务而产生的相关费用，包括但不限于服务费、交易费等。
- 乙方应自行承担投资、借贷等金融行为的风险，理解并接受“投资有风险，入市需谨慎”的原则。

三、服务费用与支付方式

1. 服务费用：具体服务费用及支付方式由双方在服务开始前书面确认，乙方应按照约定支付。
2. 费用调整：若因市场变化、政策调整等原因导致服务费用需要调整，甲方应提前通知乙方，经双方协商一致后执行。

四、风险告知

1. 投资风险提示：乙方理解并同意，任何投资均存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。甲方已充分向乙方说明投资风险，乙方应自行判断投资风险承受能力，并独立做出投资决策。
2. 信息真实性风险：若乙方提供的信息不真实、不准确、不完整，可能导致甲方无法提供有效服务或产生不利后果，乙方应自行承担由此产生的所有责任和损失。
3. 政策风险：因国家法律法规、监管政策变化导致本协议无法继续履行的，双方应协商解决，互不承担违约责任。

五、违约责任

1. 任何一方违反本协议约定，均应向对方承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接经济损失和合理的律师费等费用。
2. 因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应尽快通知对方并提供相关证明。

六、争议解决

双方因执行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、协议生效与终止

1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]或根据双方约定执行。
2. 双方可协商一致提前终止本协议，但需书面通知对方并妥善处理善后事宜。

八、其他

1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（签字/盖章）：_________

法定代表人/授权代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日