甲方（客户）：[姓名]
身份证号码：[身份证号码]
地址：[地址]
联系方式：[联系电话]

乙方（财务顾问）：[顾问公司名称]
注册号：[注册号]
地址：[公司地址]
联系方式：[公司电话]

鉴于甲方希望通过乙方提供的专业财务顾问服务来优化其个人投资组合并进行有效的税务规划，双方在平等、自愿的基础上，签订本合同，以便于明确各自的权利和义务。

一、服务内容
乙方同意为甲方提供以下服务：

1.1 个人投资组合优化
1.1.1 评估甲方当前的投资组合，包括但不限于股票、债券、基金和其他金融工具。
1.1.2 根据甲方的财务目标、风险承受能力及市场环境，建议投资组合的调整。
1.1.3 提供定期监测和评估服务，以确保投资组合的持续优化。

1.2 税务规划
1.2.1 为甲方提供税务策略建议，帮助甲方实现合法节税。
1.2.2 遵循相关税务法规，为甲方优化投资组合的税务影响。
1.2.3 定期更新税务规划建议，及时应对税法变更。

二、甲方的权利与义务
2.1 甲方有权：
2.1.1 获得乙方提供的全面、及时和专业的服务。
2.1.2 在服务期间随时向乙方咨询与投资组合及税务规划相关的问题。
2.1.3 依据本合同对乙方的服务进行监督与评价。

2.2 甲方的义务：
2.2.1 提供准确、真实和完整的个人财务信息及投资相关资料。
2.2.2 及时支付乙方根据本合同约定的服务费用。
2.2.3 对乙方提出的建议予以认真研究和考虑。

三、乙方的权利与义务
3.1 乙方有权：
3.1.1 收取服务费用，并在甲方未按期付款的情况下暂停相关服务。
3.1.2 根据自身判断和专业能力为甲方提供相关建议，不承担因建议产生的市场风险。
3.1.3 保留对甲方提供的信息和文档的保密权。

3.2 乙方的义务：
3.2.1 提供专业的投资组合优化与税务规划服务，确保服务质量和效率。
3.2.2 对甲方提供的信息保密，不得擅自向第三方披露。
3.2.3 定期向甲方提供服务进度和相关报告。

四、服务费用
4.1 甲方应按照合同约定的费用标准向乙方支付服务费用，费用结构为：
4.1.1 服务费总额为人民币[具体金额]元。
4.1.2 费用支付方式为：
4.1.2.1 签订合同后付清50%；
4.1.2.2 服务完成后付清剩余50%。

4.2 乙方应在收到甲方支付的费用后向甲方提供相应的发票。若甲方未按期支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利率为每天千分之五。

五、违约责任
5.1 若甲方未能按照本合同约定提供准确、完整的财务信息，造成乙方无法提供正常服务的，乙方不承担责任。
5.2 若乙方未按照约定提供服务，甲方有权要求乙方在合理期限内改正，若乙方未能改正，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
5.3 任一方如因违反合同条款造成对方损失，违约方应承担赔偿责任。损失包括但不限于直接损失、间接损失和合理的律师费用。

六、合同的生效与变更
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一年。
6.2 合同期满，双方可协商续签合同，除非任一方提前一个月书面通知对方终止合同。
6.3 合同若需变更，须经双方协商一致并以书面形式确认。

七、争议解决
7.1 本合同的解释和争议的解决，适用中华人民共和国法律。
7.2 若因合同产生争议，双方应首先通过友好协商解决，若协商不成，任一方可向乙方注册地人民法院提起诉讼。

八、其他约定
8.1 本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
8.2 本合同未尽事宜由双方另行协商，并形成书面补充协议。

甲方（签字）：__________
乙方（签字及盖章）：__________

签订日期：____年__月__日
签订地点：[签订地点]